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De nuit, se promenant sur la plage, Julia Taylor rencontre un mec qui lui plait, et qu'elle veut vraiment baiser! Ils s'approchent ensemble du feu où le mec de Julia est assis, et commencent à se rouler des pelles pendant que son copain les matte. Tous le trois, ils se lancent ensuite dans le feu de l'action bien hardcore, pendant lequel elle se prend les deux bites dans la chatte et dans le cul jusqu'à ce qu'ils lui giclent en pleine face!